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在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器,便去东海龙宫借宝.龙王许诺,如果猴王能拿动龙宫的定海神针--如意金箍棒,

就奉送给他.但当猴王拔走宝物之后,龙王又反悔,并去天宫告状.玉帝采纳了太白星的主张,诱骗猴王上天,封他为弼马温,将他软禁

起来.猴王知道受骗后,一怒之下,返回花果山,竖起"齐天大圣"的旗帜,与天宫分庭抗礼.玉帝发怒,命李天王率天兵天将捉拿猴王,结

果被猴王打得大败而归.玉帝又接受金星的献策,假意封猴王为"齐天大圣",命他在天宫掌管蟠桃园.一日,猴王得知王母娘娘设蟠桃

宴,请了各路神仙,唯独没有请他.猴王火冒三丈,大闹瑶池,打得杯盘狼藉,他独自开怀痛饮,又吃了太上老君的九转金丹,收罗了所有

酒菜瓜果,回花果山与众猴摆开了神仙酒会,玉帝暴怒,倾天宫之兵将,捉拿猴王.交战中猴王中了太上老君的暗算,不幸被擒.老君将

他送进炼丹炉,结果不但没有烧死,反使猴王更加神力无比.于是猴王奋起反击,把天宫打得落花流水,吓得玉帝狼狈逃跑.影片汲取

中国传统的绘画,音乐和表演等艺术特点,具有鲜明的民族风格.

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